久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited

(资料图)

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2023年4月27日

到期日：2026年4月27日

控制权变更回售：101%

无注册事件回售：100%

资金用途：用于发展离岸业务

其他条款：澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司

联席全球协调人：中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、光大银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、华金国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源(香港)、中信证券、信银资本、民银资本

ISIN:MO0000000246

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